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  从公司体现来看，体现居前的公司有：本川智能、生益电子、信维通讯、大为股份、绿联科技；体现靠后的公司有：思泉新材、灿芯股份、C超颖、晶晨股份、海能实业。

  依据电子发烧友网的报导和集邦存储商场的资讯，近期，长鑫存储官网更新产品信息，正式发布LPDDR5X产品。长鑫存储介绍，LPDDR5/5X是第五代超低功耗双倍速率动态随机存储器。经过立异的封装技能和优化的内存规划，长鑫存储LPDDR5X在容量、速率、功耗上都有明显提高，现在供给12Gb和16Gb两种单颗粒容量，最高速率抵达10667Mbps，抵达世界干流水平，较上一代LPDDR5提高了66%，一起能兼容LPDDR5，功耗则比LPDDR5降低了30%。长鑫存储LPDDR5X创始uPoP？小型封装，满意移动旗舰手机更轻更薄的需求，以超强功能优化运用体会，助力设备打破功能瓶颈，敞开移动智能新体会。

  咱们以为，比较于世界同行LPDDR5X产品，长鑫该款产品推出时刻根本同步于世界大厂，而且速率抵达世界领先水平，一起在研厚度仅0.58mm的业界最薄LPDDR5X。这些效果标明长鑫的技能水平已抵达世界一流水平，有望在全球取得更高DRAM产品比例，成为全世界首要DRAM厂商之一，咱们看好国内存储大厂在全球存储器商场占有率提高和技能晋级过程中带来的国内存储产业链出资时机。

  2025年以来，消费电子连续复苏态势，折叠屏手机新品不断发布，人工智能技能的前进推进AI基建需求保持高景气，一起，AI技能在终端上的落地推进端侧硬件晋级，推进端侧SOC、散热资料等零部件赛道景气量高企，看好AI基建、端侧SOC、折叠屏手机供应链、存储产业链的出资时机，保持

  “增持”评级，AI基建板块主张重视寒武纪、芯原股份、翱捷科技；端侧SOC板块主张重视瑞芯微、恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯。危险提示

  关税战连累消费电子需求；AI技能发展没有抵达预期；美国AI芯片控制方针履行力度超预期；折叠屏手机需求没有抵达预期；存储需求不及预期。

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